Kösd össze bankszámládat a számlázóval, hogy egy helyen követhesd pénzügyeidet. Használd az automatikus párosítás funkciót, hogy ne kelljen többet keresgetni a sok utalás között, hogy mi van már kiegyenlítve!
A funkció használatával a banktól lekért utalási listák alapján rendszerünk megpróbálja beazonosítani, hogy mely utalás mely számlához tartozik (feladó, megjegyzés, összeg alapján). Ezeket megjeleníti egy listában minden fontos adattal, ami a beazonosításhoz szükséges. Neked csak át kell futnod és ha minden rendben a lista végén a "Kijelölt számlák kiegyenlítése" gombra kattintani.
Amely utalásokat nem lehet biztosan beazonosítani, hogy mely számlához tartoznak, de erősen valószínűsíthető, azokat is felsorolja a rendszer, de nem jelöli meg alapértelmezetten kiegyenlítésre, hanem ezeket neked kell bepipálnod, ha megfelelőnek találod.
Animáció a pár kattintásos folyamatról hamarosan...
Mi történik, ha rendszerünk nem tudja összepárosítani az utalást a számlával, mert például más névről érkezett az utalás, el lett írva a megjegyzés, vagy esetleg az utaló elfelejtett megjegyzést írni.
Ez esetben sem kell bejelentkezni a netbankba és váltogatni a számlázó és a netbank között, keresve az utalást, vagy éppen excel táblázatba kimentegetni az utalási listát.
A számlázóban egy még kiegyenlítettlen számlánál a kiegyenlítés gombra kattintva rendszerünk kilistázza a még párosítatlan banki utalásokat, melyekben gyorsan rákereshetsz a hozzá tartozóra.
Természetesen fordítva is működik: bármely banki utalásnál rá tudsz keresni, hogy mely számla tartozhat hozzá.
Akár könyvelődnek is adhatsz jogosultságot, hogy munkájához egyszerűen és gyorsan letölthesse tőlünk banki forgalmad.
Könyvelődnek a későbbiekben azt is beállíthatod, hogy rendszerünk minden hónapban automatikusan elküldje eMail-ben banki forgalmad listáját excel táblázatban. (ez a funkció még csak tervezett, a kivitelezhetőség kidolgozása még folyamatban van) Így ha eddig ezt minden hónapban te töltögetted le és küldted el könyvelődnek, akkor már ezzel sem kell foglalkoznod!
Könyvelőkkel kapcsolatos funkciók leghamarabb a Bankszinkron funkció bevezetését követő hónapban lesz elérhető.
A bankokkal való összeköttetést partnerünk, az Aggreg8 Kft. végzi.
Így leírva hosszadalmasnak tűnik, de valójában csak pár perc
És már el is indulhat a háttérben az adatok lekérése partnerünkhöz, akik egy egységes formában továbbítják számunkra az adatokat.
Ezt (pontosabban a fentiek egy még egyszerűbb változatát) fél évente kell csak megtenned. Egy alkalommal maximum ennyi időre tudsz engedélyt adni banki tranzakcióid lekérésére és továbbítására rendszerünkbe.
De ha megtetted, akkor fél évig nem kell foglalkoznod vele: számláid, beérkező utalásaid kezelése jelentősen leegyszerűsödik. Aztán ha letelik a fél év, újra engedélyezheted megint csak fél évre.
Animáció a folyamatról hamarosan...
Magyarországi bankok nagy része (és sok külföldi!) elérhető a funkcióval. Jellemzően csak a kis bankokkal nincs még kiépítve a kapcsolat.
Több bankszámlára is beállíthatsz banki szinkronizációt.
A funkció indításakor csak az elsődleges/fő felhasználók tudják majd használni a funkciót. Így csak ők fogják látni a bankszámlaforgalmat is. Hogy előfizetéseden belül mely felhasználók lettek beállítva "fő"/elsődleges felhasználónak, azt bármikor tudod ellenőrizni a Beállítások->Felhasználók menüpontban.
Későbbiekben tervezzük, hogy bármely felhasználódnak adhass ezen funkcióhoz jogosultságot. Akár könyvelődnek is, hogy munkájához egyszerűen és gyorsan letölthesse banki forgalmad.
Könyvelődnek a későbbiekben azt is beállíthatod, hogy rendszerünk minden hónapban automatikusan elküldje eMail-ben banki forgalmad listáját excel táblázatban. Így ha eddig ezt minden hónapban te töltögetted le és küldted el könyvelődnek, akkor már ezzel sem kell foglalkoznod!
Ha nem találtál választ a kérdésedre ezen oldalrészen, akkor kérdezz közvetlenül tőlünk!
Kapcsolat